CABA colocó USD 500 millones en Wall Street con la tasa más baja desde su autonomía en 1996

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) emitió deuda por USD 500 millones en Wall Street y logró la tasa más baja de su historia desde su autonomía en 1996.

Habiendo recibido ofertas por USD 3.000 millones, la Ciudad emitió USD 500 millones de la Serie 14 del Bono Tango, con un cupón de corte del 7,05% y una tasa de rendimiento del 7,375%. La colocación tuvo como objetivo mejorar el perfil de vencimientos de la deuda porteña. El nuevo título tendrá un plazo final de 10 años, con una vida promedio de 9 años.

Las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales, y los bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.

“Esta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina. Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante. Es, también, el resultado de un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Córdoba y Santa Fe también salieron al mercado con emisiones recientes

Con esta operación, CABA se suma a la lista de provincias que salieron a emitir deuda en el último tiempo.

Córdoba colocó deuda por USD 800 millones a 9 años a una tasa de 8,6% anual, mientras que Santa Fe hizo lo mismo a 9 años con una tasa del 8,1%. La primera recibió ofertas por USD 1.600 millones, mientras que la segunda recibió USD 1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas.

A su vez, esto permitirá al Banco Central (BCRA) seguir acumulando reservas dado el mayor ingreso de divisas al país. Actualmente, la entidad financiera lleva adquiridos USD 7.336 millones del Mercado Libre de Cambios (MLC). Desde que inició la “fase 4” del programa monetario, compró el 73% de la meta pactada para 2026.